Nylig lanserte Morgan Stanley Securities den siste "Asia Pacific Automotive Semiconductor"-rapporten, og sa at to store halvlederprodusenter, Rexa og Ansome, har gitt ordre om å kutte og kutte bestillinger på chiptest i fjerde kvartal.
I følge rapporten er årsakene til ordrekuttene gitt av den store fabrikken som følger:
1、 TSMCs produksjon av kjøretøyhalvlederskiver i tredje kvartal økte med 82 % årlig, 140 % høyere enn før epidemien;
2、 Det svake salget av elektriske kjøretøy på fastlands-Kina (som står for 50 % til 60 % av de globale elektriske kjøretøyene) har ført til full tilførsel av kjøretøyhalvledere, og trenden med enkeltskjæring begynner å oppstå.
Zhan Jiahong, en analytiker i Morgan Stanleys halvlederindustri, påpekte at i henhold til det siste besøket til poststøperiprosessen for halvlederskiver, er det noen bilhalvledere, som MCU- og CIS-leverandører, inkludert Rexa Electronics og Ansomy Semiconductor, i ferd med å kutte noen chiptestordrer i fjerde kvartal, som viser at bilbrikker ikke lenger er utsolgt.
Zhan Jiahong sa at ved å sammenligne inntektstrenden til globale bilhalvledere med endringene i bilproduksjonen, kan det oppdages at CAGR for bilhalvlederes inntekter de siste årene er så høy som 20%, mens bilproduksjonen bare er 10 %.Ut fra denne trenden burde overforsyningen av halvledere til biler ha oppstått ved slutten av 2020 og begynnelsen av 2021. Men påvirket av spredningen av den globale COVID-19 på den tiden, var transporten ikke jevn, eller til og med forsyningen ble kuttet, resulterer i en ekstrem mangel på bilbrikker og fortsatt mangel.
For øyeblikket, ettersom virkningen av transport gradvis avtar, kombinert med TSMCs betydelige økning i produksjonen av bilbrikker i tredje kvartal, og svekkelsen av markedsetterspørselen i det kinesiske fastlandet, som står for 50% til 60% av den globale salg av elektriske kjøretøyer, bilbrikker er produsert i sin helhet for tiden, og brikkemangelproblemet som har plaget bilindustrien i mange år kan være i ferd med å ta slutt.
Som vi alle vet har ikke den strukturelle mangelen på chips blitt bedre siden i år.Etterspørselen etter forbrukerelektronikk er svak, og tilbudet av bilbrikker kommer under etterspørselen.Store bilbrikkeprodusenter som Texas Instruments, Italia France Semiconductor, Infineon og NXP har alle gitt ut sterke signaler om vekst i bilbrikker.
Infineon, den ledende produsenten av krafthalvledere til biler, har en konservativ forventning om mangelen på bilbrikker i nær fremtid.Peter Schiefer, den globale presidenten for ATV i dens bilelektronikkforretningsenhet, sa at ordretrenden for ATV fortsatt er sterk, og noen produkter er overbooket.For eksempel, på grunn av mangelen på CMOS-produksjonskapasitet til OEM, kan ikke tilbudet og etterspørselen til Infineons bil-MCU i 2023 gå tilbake til en balansert tilstand.Stellantis, den globale bilprodusenten som har oppnådd den langsiktige reserverte kapasiteten til Infineon Power Semiconductor, sa også i oktober at det forventes at halvlederforsyningskjeden vil forbli spent til slutten av neste år.
I begynnelsen av november sa NXP, en stor produsent av bilbrikker, da den la ut sin økonomiske rapport for tredje kvartal, at fordi inntektene fra bilbrikker utgjorde en stor andel, unngikk NXP dilemmaet med rask nedgang i etterspørselen etter halvledere.I likhet med produsenter i sluttmarkedet for bilindustrien, sa NXP at det fortsatt er mangel på noen produkter her.Investorer er nå bekymret for hvor lenge sluttmarkedet for bilindustrien kan gi en buffer under det omfattende fallet i etterspørselen.
For ikke lenge siden, ifølge forskningen til Haina International Group, ble chipleveringstiden i oktober forkortet med 6 dager, som er det største fallet siden 2016, noe som ytterligere beviser at chipetterspørselen synker raskt.Hainer påpekte imidlertid også at leveringstiden til Texas Instruments, som har en stor produktportefølje og kundeliste, ble forkortet med 25 dager i oktober, og at forsyningen av enkelte bilbrikker fortsatt er begrenset.Det kan sees at selv om mangelen på den globale brikkeindustrien blir lindret, er noen av bilbrikkene fortsatt mangelvare.
Men nå har Morgan Stanley gitt ut et nytt markedssignal, som kan tyde på at kjernemangel- og prisøkningsmiljøet som har plaget bilindustrien i lang tid vil bli lindret, og den nye syklusen i halvlederindustrien vil komme til en slutt .
——————Sitert fra变频器世界 Oversatt av EACON inverter
Innleggstid: 25. november 2022